Everise consulting Everise consulting logo
подписаться на rss распечатать страницу

Стратегия развития

Развитие производства средств железнодорожной автоматики и телемеханики

В настоящее время, в связи с продолжающимся финансовым кризисом и влиянием его последствий на экономику России, когда ОАО «РЖД» вынуждено было корректировать стратегические планы по реализации инфраструктурных проектов связанных со строительством, реконструкцией основных железнодорожных магистралей, техническому перевооружению хозяйств. В такой ситуации, учитывая, что ОАО «РЖД» является основным потребителем, перед коллективом Общества стоят задачи расширения поставок потребителям, не входящим в структуру РЖД, что в данных условиях является непростой задачей. Очевидно, что такое положение вещей продлится по анализу ситуации как минимум до 2012 года, а, возможно, и значительно дольше.

Стратегия развития железнодорожного транспорта в России до 2030 года предполагала ежегодный рост инвестиций в развитие инфраструктуры, ОАО «ЭЛТЕЗА» в соответствии с планами развития подготовило производственные мощности под необходимые объемы.

Учитывая, что объем инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2009 год сократился до уровня в 262 млрд. рублей, уменьшились потребности в продукции Общества, и сократились возможности для развития ОАО «ЭЛТЕЗА».

Постоянное и тесное взаимодействие с Российскими железными дорогами позволяет планировать и развивать производство в первую очередь под потребности основного потребителя ОАО «РЖД», регулировать объемы и сроки поставок, осваивать производство новой продукции для обеспечения инвестиционных проектов развития железнодорожного транспорта. Взаимодействие осуществляется посредством формирования заявок ОАО «РЖД» через корпоративный заказ на поставку продукции, для объектов строительства и ремонта инфраструктуры, выполнение работ и услуг по эксплуатации систем автоматики.

Позиции ОАО «ЭЛТЕЗА» на рынке производителей средств железнодорожной автоматики и телемеханики

«Объединенные электротехнические заводы» - это одно из основных предприятий на российском рынке производителей средств железнодорожной автоматики и телемеханики для железнодорожного транспортного комплекса Российской Федерации.

Положительные позиции Общества на рынке производителей средств железнодорожной автоматики в сравнении с потенциальными конкурентами в основном характеризуются:

  • отлаженной производственной структурой
  • разветвленной системой кооперации
  • обширной клиентской базой
  • традиционной поддержкой материнской компании - ОАО «РЖД»

Основными потребителями продукции являются филиалы ОАО «РЖД», в 2009 году в их адрес отгружено продукции на 2 390,5 млн. руб. или 72,6% от общего объема реализации. Из всего объема 34,2% продукции заказано непосредственно ДКС железных дорог, 34,2% продукции было реализовано Дирекциям-филиалам ОАО «РЖД» и 32,8% структурными подразделениями ДМТО филиала ОАО «РЖД» «Росжелдорснаб».

Заводы Общества выпускают более 5000 наименований продукции, которые объединены в 30 укрупнённых номенклатурных групп, ниже представлена специализация заводов:

Армавирский

электромеханический завод

Стрелочные электропривода, автоматические шлагбаумы, устройства заграждения переездов, светофорное оборудование для железнодорожного транспорта и метрополитенов, осветительные устройства для станций, светодиодные светооптические системы, заземляющие устройства контактной сети.

Волгоградский литейно-механический завод

Корпусные детали электроприводов и дроссель-трансформаторов, электропневмоклапаны, гарнитуры для очистки стрелок, ящики трансформаторные и путевые, муфты кабельные, перемычки и рельсовые соединители, изолирующие элементы, сигнальные принадлежности и грузоподъемные приспособления.

Гатчинский

электротехнический завод

Путевые и сигнальные трансформаторы, дроссель-трансформаторы герметизированные, малогабаритные электронные блоки (конденсаторные, фазирующие устройства, полупроводниковые преобразователи), изделия из пластмассы.

Елецкий

электромеханический завод

Инструмент для специалистов железных дорог, путевые и сигнальные трансформаторы, дроссель-трансформаторы, преобразователи частоты, специальные сопротивления и резисторы для устройств СЦБ, приборы защиты устройств ж.д. автоматики от перенапряжения.

Камышловский электротехнический завод

Релейная аппаратура всех типов, блоки релейные для электрической централизации и автоблокировки, специальные релейные шкафы, стативы, транспортабельные модули, локомотивная аппаратура АЛСН.

Лосиноостровский электротехнический завод

Электронная и микропроцессорная аппаратура СЦБ и связи, пульты управления и контрольные табло, транспортабельные мобильные комплексы с устройствами микропроцессорной автоматики.

Санкт-Петербургский электротехнический завод

Электронная и микропроцессорная аппаратура СЦБ и связи, транспортабельные модули систем автоматики и телемеханики, устройства АЛС для участков скоростного движения, специальная релейная аппаратура

Санкт-Петербургский завод

электротехнического

оборудования

Кооперированные поставки продукции для основных сборочных заводов. К концу 2009 года завод практически свернул производства и подготовил основные средства к переносу производства на другие заводы Общества и реализации активов на рынке.


Удельный вес заводов в объеме производства ОАО «ЭЛТЕЗА»

Более 66% от общего объёма производства основной продукции Общества обеспечиваются тремя заводами: Камышловским электротехническим заводом - 28,2%, Санкт-Петербургским электротехническим заводом - 22,7%, Лосиноостровским электротехническим заводом - 15,3%. Остальные заводы имеют меньший удельный вес в общем производстве и в основном специализируются на определенной номенклатуре и кооперированных межзаводских поставках на сборочные производства основных заводов.

Конкуренты

Рынок средств железнодорожной автоматики объективно неоднороден, его составляют несколько специализированных сегментов, в которых в различной степени конкурируют несколько игроков рынка. В целом рынок имеет определенные входные барьеры для вхождения в него новым конкурентам, В первую очередь это связано процедурой сертификации и допуска продукции к эксплуатации на железных дорогах Российской Федерации.

Проектные организации в технических и схемных решениях используют строго ограниченную номенклатурную базу изделий, прошедших адаптацию и допущенных к эксплуатации. В связи с этим понятие заменителя или взаимозаменяемого товара в практике производства средств железнодорожной автоматики практически отсутствует. Предприятия конкуренты ОАО «ЭЛТЕЗА» в основном стремятся к освоению производства средств и систем ЖАТ новых поколений, в связи, с чем ОАО «ЭЛТЕЗА» на определенном временном этапе может сохранять исторически сложившиеся конкурентные преимущества на рынке традиционных средств автоматики и телемеханики и конкурировать на рынке продукции новых поколений. Однако такое положение не может сохраняться длительное время, поскольку основное направление в технической политике практически всех потребителей продукции это внедрение современных технических средств управления технологическими процессами, которое не ведется Обществом в силу ряда причин, главная из которых -действующая ценовая политика материнской компании.

Техническое перевооружение производства на заводах Общества, а также диверсификация рынков сбыта за счет производства экспортно-ориентированной продукции и продукции для других отраслей экономики могут усилить конкурентные преимущества ОАО «ЭЛТЕЗА» на российском рынке средств автоматики, хотя и вовлечет в жесткую конкурентную борьбу за внешние рынки.

Сегодня основными конкурентами ОАО «ЭЛТЕЗА» на российском рынке производителей средств железнодорожной автоматики и телемеханики, обладающими собственными производственными ресурсами, являются: ОАО «Термотрон-Завод», ЗАО «ТрансСигнал», ОАО «Ижевский радиозавод», ФГУП ПО «Октябрь», ЗАО «Дальневосточные технологии», ОАО «Радиоавионика», совместное российско-шведское предприятие ООО «Бомбардье Транспортейшн» (Сигнал), ЗАО «ГЭКСАР», ПРУП «Брестский ЭТЗ», ООО НПП «Стальэнерго» и некоторые другие.

Удельный вес поставок всей электротехнической продукции Общества в общем объеме потребления ОАО «РЖД» составляет, в среднем около 25 %.

По основной номенклатуре специализированных изделий СЦБ и связи удельный вес продукции, выпускаемой заводами оценивается в пределах 69%. По отдельным товарным позициям этот показатель значительно варьируется: - от 10% по связевой аппаратуре и коммутирующим устройствам до 90% по транспортабельным модулям.

Если в краткосрочной перспективе (2010-2012) в целом не ожидается серьезное усиление позиций на российском рынке зарубежных компаний производителей средств железнодорожной автоматики, то уже в среднесрочной перспективе просматривается тенденция выхода на российский рынок крупнейших международных компаний специализирующихся на производстве электротехнического оборудования и средств железнодорожной автоматики. Таких как канадская машиностроительная корпорация «Bombardier Transportation^ французская компания «Thales», итальянская «Finmeccanica», французская машиностроительная корпорация «Alcatel», немецкий концерн «Siemens». Эти крупнейшие компании обладают значительным научным, конструкторским и технологическим потенциалом, инвестируют свои и привлеченные средства в развитие полномасштабного бизнеса связанного с полным циклом производства и высоким уровнем сервиса на поставляемую Заказчику продукцию.

Из приведенного анализа ситуации на рынке производителей электротехнического оборудования и средств железнодорожной автоматики следует вывод о том, что основной задачей, как текущего этапа, так и среднесрочной перспективе является развитие собственного производства современного оборудования, создание полномасштабного сервиса на всех этапах жизненного цикла изделия.

Для Общества необходим выход за рамки чистого производителя изделий на уровень крупной мультимодальной Компании, предусматривающей развитие системы сервисных центров в России и за рубежом, создание собственной дистрибьюторской базы в районах нахождения крупных производств металлургической, угольной и др. отраслей российской экономики потенциальных потребителей производимой продукции, а также создание зарубежных представительств, в первую очередь в странах СНГ и ближнего зарубежья.

Развитие Общества необходимо направить на диверсификацию и расширение бизнеса под брендом ОАО «ЭЛТЕЗА».

Необходимость участия специалистов Общества в каждом этапе жизненного цикла изделий автоматики от разработки изделия и проектной документации, производства и сервисного обеспечения эксплуатации у потребителя. Стабильный надежный комплексный сервис, оказываемый одной Компанией, является привлекательным фактором для крупных заказчиков электротехнической продукции и средств железнодорожной автоматики.

Реализация указанных шагов позволит в течение 2-3 лет усилить позиции Общества в первую очередь на российском рынке и рынке стран СНГ, повысить ее конкурентоспособность, существенно увеличить доходность и капитализацию.

Риски

Экономические показатели хозяйственной деятельности ОАО «ЭЛТЕЗА» находятся под влиянием внутренних и внешних рисков. Риск - в широком смысле - возможность появления обстоятельств, обуславливающих неуверенность или невозможность получения ожидаемых результатов от реализации поставленной цели; возможность нанесения материального ущерба. Наиболее существенные риски компании приведены ниже.

Операционная среда

Повышение ставок по межбанковским кредитам, кризис ликвидности банковского сектора, ужесточение условий кредитования в России все это свидетельствует об отрицательной динамике кредитных рынков. Данные обстоятельства ставят в зависимость способность Общества привлекать новые и рефинансировать существующие займы на сроках и условиях, применяемых к аналогичным сделкам в ходе обычной хозяйственной деятельности.

В сложившихся условиях резкого снижения объемов продаж продукции Общество оценивает высокую вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем и не в состоянии предвидеть все пути развития кризисной ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество.

Указанные обстоятельства могут напрямую повлиять и на финансовые результаты Общества в будущем. Руководство Общества считает, что предпринимает все необходимые меры для устойчивого функционирования бизнеса и улучшения финансового положения Общества в сложившейся ситуации.

Отраслевой риск

Это риск, связанный с циклическими и неравномерными колебаниями спроса, венчурными разработками и другими особенностями отраслей реального производства. Отраслевой спрос ОАО «РЖД» находится на низком уровне и в стадии ожидания, поэтому возможна ситуация для Общества которая будет характеризоваться невозможностью сохранения достигнутых объемов производства в связи со снижением реального спроса на продукции. В этом случае перед Обществом будет стоять задача необходимости сокращения производственных мощностей в соответствии с динамикой рынка и спросом на продукцию, отказ от производства части номенклатуры, диверсификации производства с целью сокращения зависимости от ОАО «РЖД» как основного потребителя продукции.

Второй фактор риска - это стагнация на серийной продукции и не обеспечение развития новых сегментов рынка, в том числе по комплексному подрядному строительству и сопровождению серийной продукции на всех этапах жизненного цикла изделия. Ограниченность финансовых ресурсов Общества для новых направлений связанных с инновационными проектами и новыми бизнесами, а также ограничение в использовании возможности по привлечению и постановке на производство новых видов изделий. Общество занимает сектор узкоспециализированного оборудования автоматики для отрасли железнодорожного транспорта, поэтому его сбытовая деятельность и финансовое положение в значительной степени зависит от закупок данной продукции основным потребителем -Холдингом «Российские железные дороги».

Риск неэффективного регулирования ценообразования

Риски неэффективного ценового развития в отрасли оцениваются как высокие.

Несмотря на то, что продукция ОАО «ЭЛТЕЗА», подразделяется на монопольную и конкурентную, цены на серийную продукции жестко регулируются материнской компанией ОАО «РЖД».

Компания также устанавливает границы возможной индексации цен на продукцию Общества. Подход к прогнозированию цены «сверху», в макроэкономическом масштабе не всегда способен учесть особенности конкурентной ситуации между различными производителями и видами продукции.

Традиционные методы управления ценовыми рисками (создание товарных запасов, денежных фондов, заключение долгосрочных контрактов с поставщиками и потребителями, получение субсидий) для Общества неприменимы из-за действующей ценовой политики крупнейшего потребителя продукции - ОАО «РЖД». Корпоративный заказ ОАО «РЖД», действующий третий год, также не носит характер долгосрочного контракта, не исполняется в предусмотренных объемах, не отрегулирована ответственность сторон за неисполнение условий.

Рыночные методы (биржевые контракты, структурированное финансирование) в практике Общества не используются из-за незначительных масштабов производства и узкой специализации.

Риск несоответствия состояния производственных мощностей текущим требованиям спроса

Риски несоответствия собственных мощностей спросу оцениваются как средние.

В условиях резкого падения объема инвестиций в развитие инфраструктуры отрасли и соответственно спроса на продукцию, мощности заводов Общества становятся незагруженными. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит работы направленные на диверсификацию продукции, расширению ассортимента, освоению новых видов производств, освоению новых форм и сфер деятельности; выводу производственных мощностей, неиспользуемого станочного парка и другого технологического оборудования из эксплуатации. Ситуацию упрощает высокая степень физического и морального износа производственного оборудования. Вместе с тем необходимо отметить невозможность возобновления производства продукции, снятой с производства, как в короткий срок, так и без значительный капитальных вложений.

Ощущается также нехватка оборудования для внедрения современных технологических линий и технологических процессов для возможности выпуска новых изделий с применением современной элементной базы, в т.ч. микропроцессорной.

Риск неэффективного инвестиционного планирования

ОАО «ЭЛТЕЗА» образовано на базе имущества филиалов ОАО «РЖД», в Обществе продолжаются процессы формирования производственных мощностей и построение эффективной системы кооперации, сбытовой и маркетинговой структуры. Вследствие этого текущие объемы производства нельзя рассматривать как устоявшиеся - это создает препятствия в точном прогнозировании объемов производства и поставок средств железнодорожной автоматики, формированию дополнительных услуг, что в свою очередь создает препятствия в определении истиной потребности в технологическом оборудовании для возможности наращивания или перепрофилирования производства. Отставание в темпах обновления производственных мощностей может привести к отставанию и невозможности диверсификации, освоению новой продукции и новых направления деятельности.

Для снижения указанных внутренних рисков в Обществе ведется работу по техническому переоснащению производства, внедрению высокопроизводительного технологического оборудования, совершенствованию снабженческой, сбытовой, маркетинговой и аналитической деятельности, по финансовому мониторингу и планированию.

Основная часть заказов поступает от Холдинга «Российские железные дороги», поэтому высока зависимость от одного покупателя и риски, связанные с этим.

Для уменьшения влияния этого фактора между ОАО «РЖД» и Обществом ежегодно подписывается контрактное соглашение о поставках продукции железнодорожной автоматики и комплектующих в объемах корпоративного заказа.

Кроме того, Общество при поддержке ОАО «РЖД», развивает деятельность на внешних рынках стран СНГ и дальнего зарубежья, что позволяет диверсифицировать структуру сбыта и снизить зависимость только от российского рынка.

Другим значимым риском является постоянное повышение цен на материалы и комплектующие, что может привести к снижению рентабельности продукции, или даже перехода ряда изделий в категорию убыточных. Для минимизации этих рисков и создания оптимального соотношения цены - качества комплектующих Общество формирует снабженческую деятельности на основе конкурсных процедур по отбору поставщиков. С рядом поставщиков заключены долгосрочные контракты.

Наибольшее влияние на ухудшение ситуации в поставках аппаратуры железнодорожной автоматики и телемеханики может оказать закупка ОАО «РЖД» продукции у предприятий конкурирующей с Обществом, в том числе в фирмах имеющих репутацию мировых производителей средств автоматики. В этом случае на рынке серьезно усилится конкуренция, что может привести к снижению прибыли Общества. Несмотря на налаженные деловые контакты, накопленный опыт и устойчивое качество продукции Обществу не всегда удается сохранить свою позицию на рынке средств железнодорожной автоматики. 

Даже то, что Общество совместно с ОАО «РЖД» имеет возможность прогнозировать на среднесрочную перспективу спрос на продукцию, не позволяет существенно снижать отраслевые риски.

Риски неэффективного инвестиционного планирования оцениваются как низкие.



Компания сегодня

Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») создано на базе электротехнических заводов, производящих технические средства автоматики и телемеханики для железнодорожного транспорта и является дочерним обществом открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

Читать

 


Структура Компании

 Филиалы

Читать

 


Контакты

Адрес: Сибиряковская ул.,дом 5, Москва, Россия, 129343 

e-mail: elteza@elteza.ru 

телефон: 8 (499) 266-69-96

8 (499) 266-69-96 

факс: 8 (499) 266-68-66