Everise consulting Everise consulting logo
подписаться на rss распечатать страницу

Отрасли / Оптовая и розничная торговля


Торговая отрасль – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики России. Согласно рейтингу компании AT Kearney за 2010 год, Россия входит в десятку стран с наиболее инвестиционно привлекательным сектором торговли. На протяжении последних 5 лет розничная торговля является одной из наиболее быстроразвивающихся отраслей российской экономики. По оценкам экспертов, в течение ближайших 5 лет она будет прирастать в среднем на 21% в год, в то время как в Восточной Европе этот показатель составит максимум 3-5%, а в Западной – всего 0,8%.

Российский розничный рынок

Российский розничный рынок – один из самых молодых в мире, в начале 2000-х годов в стране еще не было ни одного сетевого ритейлера, тогда как в США они появились уже в 1960-х годах, а в Германии - еще в 1950-х. Сегодня во многих странах розничный рынок достиг высокой степени концентрации: в Германии 5 крупнейших розничных операторов контролируют 65% доли рынка, в Великобритании 4 сети занимают более 70%, во Франции 5 крупнейших сетей контролируют 85%, а в Дании 2 лидирующие сети делят между собой 60% рынка. Современные торговые форматы преобладают в развитых странах: в Германии на сетевую розницу приходится 90% всего торгового оборота, в США - 95%, во Франции - 80%, в Голландии — 77%, в Швеции — 74%. В России же подавляющую  долю (67%) пока занимают открытые рынки и несетевая розница. По распространению цивилизованных форм торговли Россия опережает лишь некоторые развивающиеся страны - Аргентину (31%), Филиппины (18%), Индию (3%). Консолидация продовольственной розничной торговли в развитых странах значительно выше российских показателей: в Германии она составляет 80%, в США – 55%, в Швейцарии – 63%, в Португалии – 47%.

По итогам 2010 года доля оптовой и розничной торговли в валовой добавленной стоимости составила 18,1% (6968,8 млрд. руб.), отрасль обеспечила 10% от общего объема налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации. По состоянию на 1 января 2010 г. в российской торговле действовало более 2,5 млн. хозяйствующих субъектов, 69% из которых – индивидуальные предприниматели, торговые предприятия составляют 42% от общего количества малых предприятий страны. Торговля – лидер по количеству созданных рабочих мест: общая численность занятых в 2009 г. составила около 12 млн. человек (из них в среднем и малом бизнесе – 3 млн), или 17,8% от всего занятого населения страны. На торговлю приходится более 60% оборота малых предприятий Российской Федерации.

Оптовые организации 

Оптовые организации (или дистрибьюторы) во многом отличаются от розничных: они в меньшей степени занимаются продвижением товара, работая с предприятиями, а не с конечными пользователями продукта. Объем оптовых сделок, как правило, значительно больше, а их количество меньше, чем в розничной торговле. Специфика оптовой и розничной торговли находит отражение в законодательстве и налогообложении. Оптовая торговля имеет важное значение для экономики страны: она является активным проводником товаров отечественного производства и достаточно большой массы товаров зарубежной продукции на внутренний рынок, влияя на рост конкурентоспособности и качества российских товаров. Специфической чертой российской оптовой торговли является очень слабая её развитость в регионах: более 37% оборота предприятий розничной торговли приходится на Москву, в то время как в рознице Москва занимает только 23%. Современная структура оптовой торговли в России сегодня выглядит так:

  • Оптовая торговля сырьем
  • Оптовая торговля готовой и полуфабрикатами продукцией
  • Продовольственные товары
  • Средства
  • Потребительские товары без переработки производства
  • Оптовая торговля средствами производства
  • Оптовая торговля потребительскими товарами
  • Торговые связи с производством
  • Торговые связи с потребителем
Розничная торговля

Розничная торговля - это любой бизнес, который сосредоточивает свои маркетинговые усилия на удовлетворении конечного потребителя путем организации продаж товаров и услуг. Таким образом, розничная торговля не ограничивается только продажей материальных продуктов, она также включает в себя финансовые услуги, услуги доставки, мобильной связи, химчистки, парикмахерские и другие виды услуг.

Часто используемый сегодня термин retailing - «ритейл», «розничная торговля» - происходит от старинного французского слова retailer, означающего «разрезать, разделить что-либо» и показывает, что розничный торговец распределяет большие объемыа товаров, которыми торгует, на порции в соответствии с потребностями индивидуальных потребителей.
В докризисный период, с 2006 по 2008 год, выручка торговых организаций росла в целом на 24,2%, при этом оборот розничной торговли показывал более высокие темпы роста, чем оптовой торговли: 9,7% против 8,5% в год. Однако в связи с экономическим кризисом рост оборота внутренней торговли с ноября 2008 года замедлился, в феврале 2009 года показал отрицательные показатели развития, по итогам 2009 года падение оборота розничной торговли составило 4,9%.

В то же время, отрасль достаточно успешно преодолела последствия кризиса. В 2010 году объем оборота оптовой торговли составил 31,5 трлн. руб., розничной - 16,4 трлн. руб. – для розничной. Валовой внутренний продукт за 2010 г. составил 44, 5 трлн. рублей, что на 104,0% больше, чем в 2009 году. Объем экспорта и импорта продукции по сравнению с 2009 годом вырос соответственно на 135,6% и до 129,1%. Товарооборот в 2010 году составил 16,4 трлн. рублей, что в товарной массе на 4,4% больше, чем за 2009 г. В оптовом сегменте восстановление продаж в 2010 году происходило медленнее: оборот составил 31454,3 млрд. рублей, или 101,3% к 2009 году.

В России активно работают международные розничные сети: Ашан (Auchan), Метро (Metro), Леруа Mерлен (Leroy Merlin), Оби (OBI), Кика (Kika), Икея (Ikea), Касторама (Castorama). При этом показатели эффективности иностранных сетей в России выше, чем у их отечественных конкурентов: выручка с квадратного метра в среднем в 1,2-1,5 раз выше. Это ведет к увеличению конкуренции и распространению современных стандартов работы.
Уровень развития торговли отличается в разных регионах Российской Федерации как по уровню цен, обеспеченности населения торговыми площадями, структуре ассортимента, так и по ряду косвенных показателей: развитие транспортно-логистической инфраструктуры, наличие местных производителей и др..

В 14 регионах Российской Федерации торговля генерирует более 19% ВРП, а в 13 является основной отраслью занятости.

Например, для Московской области доля торговли в ВРП составляет 21%, а в занятости - 20%. Для сравнения: в Чукотском автономном округе вклад торговли в ВРП всего 4,5%, при этом доля ввозимых продуктов достигает 90% и более. Такая ситуация характерна и для других северных регионов, где особенности климатических условий не позволяют выращивать многие сельскохозяйственные культуры.

Напротив, южные и некоторые центральные регионы могут обеспечивать этими продуктами население не только своих, но и соседних регионов.
Производство непродовольственных товаров сконцентрировано в отдельных регионах России, так как в отличие от продуктов питания, непродовольственные товары, как правило, требуют большей специализации производства и обладают гораздо меньшей требовательностью к срокам и условиям доставки. При этом потребление товаров этих производств осуществляется на всей территории Российской Федерации.

Согласно рейтингу стран по индексу эффективности логистики Всемирного Банка, российский рынок транспортно-логистических услуг в 2010 году находился на 94 месте (из 155 стран), уступая другим странам БРИК (Бразилия – 41 место, Индия – 47, Китай – 27).

Исторически сложившаяся транспортно-дорожная инфраструктура России строится по лучевому принципу, в результате чего многие товаропотоки проходят не напрямую между регионами, а через Москву. Если сравнить объёмы оптовой торговли, приходящейся на душу населения, в Москве и в среднем по Российской Федерации, разрыв по некоторым видам товаров составляет более чем в 5 раз.

В 2008 году обеспеченность населения площадями современных форматов составила 73 м кв. на 1000 человек, при этом в Москве и Санкт-Петербурге находится 46% современных торговых площадей России, в остальных городах-миллионниках сконцентрировано еще 30%. Таким образом, на оставшиеся 75% населения приходится всего 24% площадей современных торговых центров. При этом 5% населения Российской Федерации не имеют свободного доступа к торговым точкам в месте своего проживания.


Проблемы отрасли

 

 

 

 

Одной из ключевых проблем отрасли является низкая производительность труда. С 2002 года она росла примерно на 4,5% в год, однако сравнение с показателями развитых стран показывает, что у российской торговли есть пятикратный потенциал увеличения производительности труда. В 2008 году оборот розничной торговли на душу населения составил 98 тыс. рублей, в то время как в США в 2008 году он составлял 245 тыс. рублей, а в Бельгии 173 тыс. рублей.

Читать

 


Тенденции развития

В настоящее время уровень конкуренции в сфере розничной торговли в целом по России близок к среднему, однако различается в зависимости от территории и в крупных городах достигает достаточно высокого уровня. Прогнозируется, что при инновационном сценарии развития экономики Россия к 2015 году выйдет на современный уровень Польши, Хорватии и Венгрии, а к 2020 - на уровень Чехии, Словении и Португалии. Основные направления развития отрасли определяются «Стратегией развития торговли в Российской Федерации на 2011 – 2015 годы и период до 2020 года» и ориентированы на создание эффективной товаропроводящей системы, соответствующей требованиям инновационного сценария развития экономики России.

Читать