Everise consulting Everise consulting logo
подписаться на rss распечатать страницу

Услуги / Юридические услуги / Выход на рынки капитала


Юридическое сопровождение первичного размещения акций (IPO)

Стратегические цели крупных и средних компаний России все чаще связываются с активизацией на международных рынках капитала, интеграцией в мировую экономику. В связи с этим возрастает интерес к такому способу привлечения инвестиций, как выход на фондовый рынок. Подготовка к первичному размещению акций на фондовом рынке (IPO) – ответственный и сложный проект, от успеха которого зависит, удастся ли компании заинтересовать инвесторов и получить необходимое финансирование для развития и экспансии на новые рынки. Компании, успешно прошедшие IPO, получают ряд преимуществ: выгодные условия получения кредитов, возможность сотрудничества с крупными зарубежными партнерами, устойчивая положительная динамика стоимости акций. 

Проведение IPO всегда связано с раскрытием информации о компании, в том числе – финансовой истории и финансового прогноза, что влечет за собой определенные риски. Доверив подготовку и проведение IPO специалистам нашей компании – опытным консультантам, аудиторам и юристам, вы получите полностью контролируемый процесс IPO как на российских, так и на фондовых рынках, в том числе – в Европе и США.

Какие возможности поддержки выхода на IPO мы предлагаем?
  • комплексная юридическая проверка компаний, выходящих на IPO
  • процедура due diligence – один из обязательных этапов подготовки к IPO, цель которого – выявить и минимизировать правовые риски
  • планирование и проведение реструктуризации компании перед выходом на IPO. Позволяет упростить процесс IPO и оптимизировать его с точки зрения налогообложения и затрат
  • оптимизация корпоративного управления. Позволяет выстроить четкую и прозрачную структуру компании и управленческих процессов, максимально соответствующую ожиданиям инвесторов и акционеров
  • документационное сопровождение. Мы берем на себя все вопросы подготовки и согласования документов, необходимых для IPO  и вторичных размещений акций, в том числе – проспектов эмиссии, договоров, презентаций и др.
  • участие в переговорах со всеми инстанциями и сторонами, задействованными в процессе IPO. Мы готовы организовать и провести переговоры любого уровня и масштаба (с инвесторами, банками, аудиторами, независимыми оценщиками и юридическими службами), как совместно с вами, так и силами наших специалистов 

Обратившись в нашу компанию, вы получите не только квалифицированную юридическую поддержку, но и координацию действий всех сторон, задействованных в процессе IPO в России и за рубежом, включая документационное сопровождение.

Преимущества сотрудничества с нашей компанией:
  • партнерские отношения с ведущими российскими и зарубежными юридическими и инвестиционными компаниями в Великобритании, США, Испании и других странах
  • комплексный проектный подход, включающий в себя решение финансовых и налоговых вопросов 

Юридическое сопровождение первичного размещения акций на площадке альтернативных инвестиций (AIM)

IPO – комплексный длительный процесс, требующий значительных затрат и грамотного управления всем спектром возникающих рисков. Планировать выход на IPO необходимо с учетом этих факторов, также важно проанализировать все возможности упрощения данной процедуры и снижения затрат на нее. Одним из способов, позволяющих минимизировать риски и затраты, является размещение на AIM.

Особенно важно, что этим способом могут воспользоваться средние компании. Основными аргументами в пользу AIM для таких компаний могут стать:

  • оптимальный минимум требований по выпуску акций
  • существенно низкая, по сравнению с IPO, стоимость привлечения инвестиций
  • оптимальные сроки подготовки и размещения акций 

В отличие от IPO, при котором регулятором является независимый государственный или биржевой орган, при размещении акций на AIM регулятором является назначенный консультант, что позволяет упростить процедуру подготовки и согласования, снизить затраты. Кроме того, IPO  на AIM позволяет впоследствии достаточно просто выйти на торги на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Эти и другие преимущества выдвинули AIM  в число ведущих европейских площадок по размещению акций,  в том числе и для российских компаний.

Наша компания совместно с российскими и зарубежными партнерами оказывает весь спектр услуг по юридическому сопровождению размещения акций на AIM. Высокое качество нашей работы подтверждено опытом успешных размешений ряда средних и крупных российских компаниий.

В чем наши специалисты могут помочь вам на различных этапах размещения?
  • планирование IPO: совместно с руководством компании мы разрабатываем сценарий реструктуризации для выхода на AIM
  • реструктуризация: мы полностью берем на себя юридическое сопровождение, в том числе – привлечение иностранных компаний-партнеров для регистрации холдинговых компаний за рубежом, проведение независимой юридической проверки, оценки правовых рисков, разработки и реализации мероприятий по минимизации возникающих рисков
  • подготовка основных документов для IPO: мы минимизируем риски, связанные с раскрытием информации, в процессе подготовки проспекта эмиссии и маркетинговой презентации, обеспечивая максимальную прозрачность компании для инвесторов 

Корпоративное право

Успешное управление современной компанией основывается на полной, актуальной и объективной информации о состоянии бизнеса и стратегических активов. Такой подход позволяет руководству компании и акционерам принимать взвешенные и своевременные решения.

Читать

 


Создание и регистрация компаний

Позитивные изменения в области инвестиционного климата в России отмечаются сегодня как российскими, так и зарубежными компаниями. Устранение бюрократических препон, упрощение и совершенствование процедур регистрации повышают интерес и доверие компаний к работе в России, побуждая открывать представительства, дочерние компании, совместные предприятия, расширять спектр направлений бизнеса.

Читать

 


Урегулирование налоговых споров

 

Читать

 


Интеллектуальная собственность

 

Читать

 


Трудовое право

Современные трудовые отношения определяются, с одной стороны, экономическими целями и интересами, компании, с другой стороны – личными интересами и карьерными целями сотрудников, с третьей – требованиями трудового законодательства.

Читать