Everise consulting Everise consulting logo
подписаться на rss распечатать страницу

Услуги / Сопровождение сделок / Управление проблемной задолженностью


Рынок корпоративного кредитования постепенно возвращается к докризисным показателям, однако доля несбалансированных кредитных портфелей и проблемных задолженностей остается еще достаточно высокой. Это вызывает беспокойство акционеров, требующих от компаний оптимизации кредитных портфелей, усиления контроля за привлечением внешнего финансирования и исполнением обязательств по кредитам. Для соответствия ожиданиям инвесторов многие компании предпринимают меры по реструктуризации баланса и урегулирования проблемной задолженности.

Наши специалисты оказывают консультационные услуги по управлению проблемными активами, включая реструктуризацию и продажу кредитных портфелей для следующих целей:

  • повышение ликвидности и достаточности капитала компании
  • создание положительного имиджа компании на рынке долговых обязательств
  • обеспечение высоких кредитных рейтингов и снижения стоимости привлекаемых кредитов
  • рост стоимости акций
  • оптимизация использования управленческих и корпоративных ресурсов для проведения проектов по реструктуризации баланса

Мы консультируем компании по вопросам финансовой оптимизации и по желанию наших клиентов осуществляем руководство всем циклом продажи бизнеса, обеспечивая прозрачность выполняемых процедур, их соответствие законодательным требованиям и принципам корпоративной безопасности. Принятая в нашей компании методология определяет следующую структуру проекта: определение целей и стратегии работы с проблемными долгами, предпродажная подготовка, проведение продажи, мероприятия по завершению сделки. На всех этапах проекта мы оказываем консультационное и документационное сопровождение.

Определение целей и стратегии

Сессия стратегического консультирования является одним из ключевых моментов на ранних стадиях проекта. Она позволяет определить основные критерии и данные по ряду вопросов:

  • анализ портфеля долгов, выработка рекомендаций по возможной оптимизации их стоимости, определение целесообразности расширения списка продаваемых активов
  • полный анализ финансово-экономической деятельности, аудит информации о продаваемой задолженности
  • обоснование цены продажи по пессимистичному, реалистичному и оптимистичному сценариям
Предпродажная подготовка

Проводится силами компетентных специалистов нашей компании в области корпоративного финансирования, налогового законодательства и законодательных норм. Включает в себя следующие задачи:

  • разработка и оформление всего комплекса документов и материалов (коммерческие, маркетинговые, регламентирующие), а также информационной политики компании
  • удостоверение полноты, актуальности и точности данных, предоставляемых инвесторам;
  • взаимоотношения с инвесторами, привлечение к участию в сделке
  • прогнозирование налоговых затрат продавца и покупателя
  • анализ структуры сделки с  точки зрения оптимизации стоимости, затрат на налогообложение, организационных расходов
Проведение продажи

Сделка по реструктуризации проблемной задолженности требует особого внимания и компетентной поддержки на всех стадиях. С помощью наших консультантов вы можете упростить проведение следующих процедур:проведение тендера, в том числе – организация встреч с участниками аукционов, финансово-экономический анализ кредитов по требованию потенциальных покупателейсогласование цены и прочих существенных условий сделкиразработка юридической и налоговой структуры сделки по реструктуризации проблемной задолженностипредставление интересов клиента на подписании итоговых документов и процедуре закрытия сделкидокументационное сопровождение всех этапов, включая письма-подтверждения по налоговым аспектам проведенной сделки

Сопровождение компании после реструктуризации проблемной задолженности

Для предотвращения возникновения новых проблемных долгов и мониторинга существующей задолженности наши консультанты разрабатывают и внедряют автоматические индикаторы сбора задолженности, позволяющие отслеживать состояние корпоративных долгов и управлять проблемной задолженностью в случае ее возникновения.   


Реструктуризация бизнеса

Рынок корпоративного кредитования постепенно возвращается к докризисным показателям, однако доля несбалансированных кредитных портфелей и проблемных задолженностей остается еще достаточно высокой.

Читать

 


Сопровождение сделок слияния и поглощения

Российские компании активизируют свою деятельность на международном рынке, приобретая активы или привлекая зарубежные инвестиции. Наша компания оказывает услуги по проведению и сопровождению сделок по слияниям и поглощениям, предоставляя нашим клиентам профессиональную поддержку, консультации и подготовку необходимой документации.

Читать

 


Государственно-частное партнёрство и проектное финансирование

Проектное финансирование и государственно-частное партнерство являются эффективными методами привлечения дополнительных средств и развития бизнеса. Квалифицированная поддержка планирования и проведения подобных сделок гарантирует их успешное завершение и эффективность.

Читать

 


Консалтинг в области стратегии и оценки бизнеса

Серьезные колебания курса акций и стоимости активов, вызванные нестабильностью мировых рынков, осложняют деятельность компаний по подготовке и аудиту финансовой отчетности. Необходимо реально оценивать стоимость и прибыльность финансовых активов, аргументированно прогнозировать их динамику.

Читать

 


Работа на международных рынках капитала

Развитие международного сотрудничества и активная интеграция российских компаний в мировую экономику стали ключевыми факторами для роста популярности услуг, связанных с деятельностью бизнеса на международных рынках капитала.

Читать

 


Управление проблемными активами

Управление компанией в периоды спада операционной активности и падения стоимости требует значительных ресурсов и организационных навыков.

Читать