Услуги / Сопровождение сделок / Сопровождение сделок слияния и поглощения
Российские компании активизируют свою деятельность на международном рынке, приобретая активы или привлекая зарубежные инвестиции. Наша компания оказывает услуги по проведению и сопровождению сделок по слияниям и поглощениям, предоставляя нашим клиентам профессиональную поддержку, консультации и подготовку необходимой документации.
Наши услуги могут быть вам полезны в следующих ситуациях:
- планирование продажи бизнеса в целом, его части или ключевых активов
- выход на российский рынок путем приобретения или открытия компании в России
- приобретение дополнительных активов для роста существующего бизнеса в России
- планирование и подготовка слияния компаний
- реструктуризация компании с продажей неэффективных или непрофильных активов или бизнес-направлений
Специалисты нашей компании проводят консультации в области финансов и сопровождения сделки как со стороны продавца, так и со стороны покупателя, разработку оптимальных сценариев и оценку рисков, а также координируют действия всех вовлеченных сторон. Наши клиенты высоко оценивают эффективность услуги комплексного сопровождения сделки – от подготовки и планирования до итоговой оценки эффективности.
Услуги для владельцев продаваемого бизнеса или активов:
- независимый аудит состояния бизнеса перед продажей
- предпродажная подготовка бизнеса
- консультации по построению и управлению процессом продаж, представлению интересов продавца в ходе сделки
- предварительная оценка стоимости и издержек при продаже бизнеса
- поиск потенциальных покупателей, общение с ними, определение заинтересованности в покупкеподготовка необходимой документации, в том числе - информационного меморандума
- выявление круга приоритетных покупателей и оценка полученных от них предложений по сделке
- подготовка и проведение переговоров в интересах клиента, представление клиента на подписании договоров купли-продажи и закрытии сделки
Услуги для покупателей бизнеса или активов:
- поиск планируемых к продаже компаний или активов, удовлетворяющих требованиям покупателя, определение степени готовности владельцев к переговорам о продаже
- оценка предлагаемых объектов сделки с точки зрения соответствия требованиям и целям покупателя
- предварительная оценка эффективности сделки
- подготовка необходимых документов для предварительного предложения о покупке
- коммерческий анализ и экологическая экспертиза выбранных объектов
- подготовка документов для окончательного предложения о покупке
- представление интересов покупателя и документационное сопровождение переговоров, подписания договоров, оформления и завершения сделки
Реструктуризация бизнеса
Рынок корпоративного кредитования постепенно возвращается к докризисным показателям, однако доля несбалансированных кредитных портфелей и проблемных задолженностей остается еще достаточно высокой.
Государственно-частное партнёрство и проектное финансирование
Проектное финансирование и государственно-частное партнерство являются эффективными методами привлечения дополнительных средств и развития бизнеса. Квалифицированная поддержка планирования и проведения подобных сделок гарантирует их успешное завершение и эффективность.
Консалтинг в области стратегии и оценки бизнеса
Серьезные колебания курса акций и стоимости активов, вызванные нестабильностью мировых рынков, осложняют деятельность компаний по подготовке и аудиту финансовой отчетности. Необходимо реально оценивать стоимость и прибыльность финансовых активов, аргументированно прогнозировать их динамику.
Работа на международных рынках капитала
Развитие международного сотрудничества и активная интеграция российских компаний в мировую экономику стали ключевыми факторами для роста популярности услуг, связанных с деятельностью бизнеса на международных рынках капитала.
Управление проблемными активами
Управление компанией в периоды спада операционной активности и падения стоимости требует значительных ресурсов и организационных навыков.
Управление проблемной задолженностью
Рынок корпоративного кредитования постепенно возвращается к докризисным показателям, однако доля несбалансированных кредитных портфелей и проблемных задолженностей остается еще достаточно высокой.